Alibaba Financial Report And Introduction (35)

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鉴于,根据其条款,使本契约成为本公司有效且具有法律约束力的协议所需的一切必要条件已经完成。

 

因此,现在,这个印象是WITNESSETH:

 

考虑到所有现有和未来证券持有人的平等和相称利益的前提和购买证券持有人(定义见下文),各方同意和契约如下:

 

第一条

 

定义

 

第1.01节定义。                                          

 

(a)除非本契约或上下文另有规定另有规定,否则此处使用的所有术语均具有信托契约法中赋予它们的含义。                           

 

(b)除非文义另有所指,本第1.01(b)条所界定的词语,就本契约的所有目的而言,具有下文所述的涵义,以下定义同样适用于任何单数和复数形式。这里定义的术语:                           

 

“ 额外金额 ”具有第5.07(a)节中提供的含义。

 

“ 关联公司 ”是指对任何人而言,由该人直接或间接控制,控制或直接或间接共同控制的任何其他人。就本定义而言,“ 控制 ”在用于任何人时,是指通过投票证券的所有权,合同或其他方式直接或间接指导该人的管理和政策的权力; 术语“ 控制 ”和“ 控制 ”具有与前述相关的含义。

 

“ 适用程序 ”是指涉及全球证券或其中的实益权益的任何转让或交易,适用于此类交易或交换的保存程序的规则和程序,并且适用于此类交易或交换的有效范围。时间。

 

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“ Authenticating Agent ”具有第10.09节中提供的含义。

 

“ 破产法 ”是指美国法典第11条。

 

“ 董事会 ”是指由公司股东选举或任命的董事会,以管理其业务或任何正式授权的董事会委员会采取据称由该委员会采取的行动; 或者,如果公司不是公司,行使权力的集团通常归公司董事会所有。

 

“ 董事会决议 ”是指董事会通过一项行动的任何决议,该董事会有权在正式召开和召开的会议上采取和采用该行动,其中有法定人数的无利害关系成员(如果需要的话)在场并且通过每位董事会成员签署的书面决议。

 

“ 营业日 ”指周一,周二,周三,周四或周五,除非纽约,香港,新加坡或北京市的银行机构或信托公司获得法律,法规或行政命令的授权或义务保持关闭这样的一天。

 

任何人的“ 股本 ”指任何及所有股份,权益,购买权,认股权证,期权,参与或其他等同于或权益(或指定)该人的权益,包括任何优先股和有限责任或合伙权益(不论是一般的还是有限的),但不包括任何可转换或可兑换成该股权的债务证券。

 

“ 认证证券 ”是指证明任何系列证券的全部或部分证券的证明证券,并附有本协议附录A中所述的传说(或3.01节所述的此类证券可能指明的传说),并在持有人的名字。

 

“ 法律变更 ”是指对中华人民共和国法律,法规和规则或其官方解释或正式适用的变更或修改。

 

“ 守则 ”指经修订的1986年美国国内税收法。

 

“ 公司 ”是指 在公开演出中被称为“ 公司 ”的人,直到继承人根据本契约的适用条款成为“ 公司 ” ,此后“ 公司 ”指的是该继承人。

 

“ 公司订单 ”指由公司高级人员以公司名义签署并交付给受托人的书面请求或订单。

 

任何人的“ 合并附属实体 ”指根据会计准则编纂子主题810-10,合并:总体(包括其中的任何变更,修订或补充)或根据其要求与该人合并的任何公司,协会或其他实体或,如果此人根据美国公认会计准则以外的会计原则编制财务报表,则相当于会计准则编纂子主题810-10,合并:总体上的会计原则。除非本协议另有规定,否则对合并附属实体的每次提及均指本公司的合并附属实体。

 

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任何人的“ 受控实体 ”指该人的附属公司或合并附属实体。

 

“ 企业信托办公室 ”或其他类似术语,指受托人的主要办公室,在任何特定时间,其公司信托业务将被管理,该办公室于本日期位于纽约州纽约市巴克莱街101号10286 ,美利坚合众国,注意:全球企业信托 – 阿里巴巴集团控股有限公司,或受托人可能不时通过向持有人和公司,或任何继任受托人的主要公司信托官员发出通知而指定的其他地址(或继任受托人可不时通知持有人及本公司的其他地址)。

 

“ Covenant Defeasance ”具有第11.03(c)节中提供的含义。

 

“ CUSIP ”是指统一证券识别程序委员会提供的识别号码。

 

“ 货币 ”指美元或外币。

 

“ 货币确定代理 ”具有第3.11(d)节中提供的含义。

 

“ 默认 ”具有第10.03节中提供的含义。

 

“ 违约利息 ”具有第3.08(b)节中提供的含义。

 

“ 存管 ”是指对于可以全部或部分以一种或多种全球证券形式发行的任何系列的证券,本公司根据第3.01款指定为存款的人,直至继承人存放为依据根据本契约的适用条款,此后“ 存管 ”是指或包括当时为存管的每个人,并且如果在任何时候有多于一个这样的人,则使用与“证券有关”的“ 存管 ”。任何此类系列均指与该系列证券有关的存放处。“ 存管 ”最初应为DTC,其被提名人及其继承人。

 

“ 指定货币 ”具有第3.11(a)节中提供的含义。

 

“ Discharged ”具有第11.03(b)节中提供的含义。

 

“ DTC ”指存款信托公司,纽约,纽约。

 

“ 违约事件 ”具有第6.01节中提供的含义。

 

“ 交易法 ”是指经修正的1934年美国证券交易法。

 

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“ 汇率 ”具有第3.11(d)节中提供的含义。

 

“ FATCA ”具有第5.07(a)(viii)节中提供的含义。

 

“ 浮动利率证券 ”是指以参考根据第3.01节规定的利率指数定期确定的浮动利率支付利息的证券。

 

“ 外币 ”是指由美国以外的任何国家的政府或复合货币发行的货币,其价值参照任何一组国家的货币价值确定。

 

“ 全球证券 ”是指证明任何系列证券的全部或部分证券的证券,并具有本协议附件A中规定的图例(或者此类证券可能按照第3.01节的规定指定的图例)。

 

“ 集团 ”指本公司及其控制实体。

 

“ 持有人 ”,“ 证券持有人, ”或“ 证券持有人 ”是指在其名字证券登记在注册的人。

 

“ 债务 ”是指个人对借入资金的任何和所有义务,根据美国公认会计原则,该债务将在该债务的资产负债表中反映为负债的确定日期。

 

“ 契约 ”是指本文书及其补充的所有契约以及对上述内容的任何修改或修改,在每种情况下均根据本协议的适用条款订立,并应包括根据第3.01节确立的特定证券系列的条款。

 

“ 独立法律顾问 ”是指受托人合理接受的具有国际公认地位的独立法律事务所。

 

“ 独立税务顾问 ”是指受托人合理接受的独立会计师事务所或具有国际认可资格的顾问。

 

“ 间接参与者 ”指通过参与者持有证券的实益权益的人。

 

“ 利息支付日 ”是指就任何担保而言,该担保的一部分利息的到期日。

 

“ ISIN ”指国际证券识别号码。

 

“ 发行日期 ”是指就任何证券而言,根据本契约最初发行该证券的日期。

 

“ 判断货币 ”的含义见第15.06节。

 

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“ Legal Defeasance ”具有第11.03(b)节中提供的含义。

 

“ 留置权 ”是指任何抵押,押记,质押,留置权或其他形式的抵押或担保权益。

 

“ 到期日 ”是指就任何证券而言,该证券的本金或任何本金的本金应在其中及在此提供的到期和应付日期,无论是在陈述到期日还是通过声明,都要求赎回或者其他。

 

“ 成员 ”具有第3.03(h)节中提供的含义。

 

“ 无追索权义务 ”指与(1)收购本公司或其任何受控实体以前未拥有的资产或(2)涉及购买,开发,改进或项目的项目融资有关的债务或其他义务。扩大本公司或其任何受控实体的财产,债权人就该债务或义务无法向本公司或其任何受控实体或本公司或任何该等受控实体的资产追索该债权。以该交易所得款项或以该交易所得款项(及其所得款项)出资的项目取得的资产。

 

“ 高级职员 ”指公司董事会执行主席,执行副主席,首席执行官,财务总监或公司秘书,或者,如果公司是合伙企业或有限责任公司,没有此类人员,根据适用法律由正式合伙人,经理,成员或类似机构正式授权代表公司行事的人员。

 

“ 高级职员证书 ”是指由公司高级职员签署的证书。

 

“ 律师意见 ”是指受法律顾问签署的合理可接受的书面意见,该法律顾问可能是公司的雇员或律师,或可能是其他律师,符合第15.01节规定的适用要求。律师的意见可能具有所需类型意见的习惯资格。

 

“ 原始发行折扣保证金 ”是指根据本准则第1273(a)条及其相关规定发行的“原始发行折扣”的任何证券,以及本公司指定为美联航发行的原始发行折扣的任何其他证券。国家联邦所得税目的。

 

“ 未偿还 ”是指在确定之日起对证券使用时,所有根据本契约进行认证和交付的证券,除外:

 

(i)迄今为止由付款代理人取消或交付给付款代理人以取消的证券;                               

 

(ii)迄今为止已向受托人或任何支付代理人(公司除外)存入信托或预留并由公司信托隔离的必要金额的付款或赎回款项的证券或部分(如本公司作为其自身的支付代理人,为本公司的债务已经解除的证券或证券的持有人; 前提,然而,如果这样的证券或其部分将被兑换,例如赎回通知已妥根据赋予本契约或提供给受托已取得令人满意为此; 和                            

 

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(iii)根据第3.07(b)条支付的证券,或代替其他证券根据本契约进行认证和交付的证券,除了应提交的任何证券以外的证券向受托人的负责人员证明其满意,即该等证券由受保护的买方持有,而该等证券属于本公司的有效责任;                         

 

(iv)根据第11.03条进行了豁免的证券;                        

 

提供,但是 如果质权人确立了对该证券采取行动的权利,并且该质权人不是本公司或该证券或本公司任何关联公司的任何其他债务人或者该质权人,则该等拥有并且本着诚意质押的证券可被视为未偿还的。这样的其他债务人。根据受托人的要求,公司应立即向受托人提供一份官员证书清单,并确定公司所知的所有此类证券,如上述任何上述人员所拥有或持有的证券; 并且,在符合第10.01条的规定的前提下,受托人有权接受该官员证书作为其中所述事实的确证,以及未列入其中的所有此类证券在任何此类确定中均为未决的事实。

 

对于任何存管库,“ 参与者 ”是指参与者或拥有该存管库的帐户的人。

 

“ 付款代理人 ”指本公司授权代表本公司支付任何证券本金,溢价(如有)或利息的任何人士。本公司可作为本协议下发行的任何系列证券的代理人。

 

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“ 人 ”是指任何个人,公司,公司,有限责任公司,合伙企业,合资企业,企业,协会,股份公司,信托,非法人组织,信托,国家,政府或其任何机构或政治分支或任何其他实体(在每种情况下,是否是一个单独的法律实体)。

 

“ 付款地点 ”的含义见第3.01(h)节。

 

“ 中华人民共和国 ”指中华人民共和国,不包括为此定义,香港特别行政区,澳门特别行政区和台湾。

 

对于任何证券,“ 前置证券 ”是指每一个先前的证券,证明与此类特定证券所证明的全部或部分相同债务,并且就本定义而言,根据第3.07节的规定,任何证券已经过验证和交付。遗失,被摧毁或被盗的证券应被视为证明与丢失,毁坏或被盗的证券相同的债务。

 

适用于任何公司的股本的“ 优先股 ”是指在清算,解散或清盘时支付股息的任何类别(不论是指定的)的优先股。

 

“ 主要受控实体 ”在任何时候均指本公司的受控实体之一:

 

(i)满足以下一项或多项条件:                               

 

(A)其总收入或(如属本公司一个受控实体的一个或多个受控实体)合并本集团应占综合收益总额至少为本集团综合收益总额的5%;                              

 

(B)其净利润或(对于拥有一个或多个受控实体的本公司控制实体之一)本集团应占综合净利润(在每种情况下在税务和特殊项目之前)至少为5%本集团的综合净利润(扣除税项及特殊项目前); 要么                              

 

(C)其净资产或(如果本公司的一个受控实体拥有一个或多个受控实体)归属于本集团的综合净资产(在每种情况下扣除子公司的少数股东权益后)至少为10本集团综合资产净值的百分比(扣除本公司附属公司的少数股东权益后);                              

 

全部乃参考本公司受控实体及本公司当时最新经审核综合财务报表之最新经审核财务报表(综合或(视情况而定,未合并)计算; 但就上文第(A),(B)及(C)款而言:

 

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(1)                                 如果公司或其他商业实体在本公司最新综合经审核账目所涉及的财务期结束后成为受控实体,则提及本公司及其受控实体的当时最新综合经审核账目上述计算的目的,直至本公司于相关法团或其他业务实体成为受控实体的财务期间的综合经审核账目发出后,才被视为提述当时最新的综合经审核账目。本公司及其受控制实体经调整以合并该等受控实体的最新经审核账目(在受控实体本身拥有受控实体的情况下合并);

 

(2)如果在本公司或任何受控实体本身拥有受控实体的任何相关时间,未编制和审计合并账目,则本公司和/或任何此类受控实体的总收入,净利润或净资产应由本公司或代表本公司为此目的而准备的备考综合账目厘定;                                

 

(3)如果在任何受控实体的任何相关时间,未对任何账目进行审计,其净资产(合并,如适用)应根据相关受控实体的备考账户(合并,如适用)确定由公司或代表公司为此目的而准备的; 和                                

 

(4)如果任何受控实体(不是上文附带条件(1)中提及的受控实体)的账目未与公司账目合并,则确定该受控实体是否为主要受控实体应基于其账户的备考合并(合并,如适用)与公司的合并账户(根据前述情况确定); 要么                                

 

(ii)主要受控实体与转让前的受控实体的全部或绝大部分资产合并或转让或转让为主要受控实体; 但是,在转让的情况下,转让其资产和承诺的受控实体不再是主要受控实体(但不妨碍上述第(i)段)和资产转让的受控实体,成为主要受控实体。                            

 

在没有明显错误的情况下,向受托人提交的主管证书真实地证明受控实体是否为主要受控实体。

 

“ 招股章程 ”指2017年11月24日有关发行证券的招股说明书。

 

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“ 记录日期 ”是指就任何利息支付日的任何证券支付的任何利息,在该证券所指定的日期为支付利息而关闭的业务。

 

“ 赎回日期 ”是指,就任何要赎回的证券全部或部分使用时,根据或根据本契约以及此类证券的条款确定的赎回日期。

 

“ 赎回价格 ”是指,根据证券和本契约的条款,就全部或部分赎回或回购的任何证券使用时,其价格将被赎回。

 

“ 注册 ”具有第3.05(a)节中提供的含义。

 

“ 注册商 ”具有第3.05(a)节中提供的含义。

 

“相关债务”是指债券,票据,债权证或其他证券的形式,或由其代表或证明的任何债务,这些债券暂时是,或者打算或通常被引用,列出或处理或在任何证券交易所或场外交易或其他证券市场交易,但不包括任何银行债务,银行贷款或证券化。

 

“ 相关司法管辖区 ”具有第5.07(a)节中提供的含义。

 

“ 负责人员 ”就受托人而言,指任何董事总经理,副总裁,信托联营公司,关系经理,交易经理,客户服务经理,任何信托人员或分配给企业信托部门的任何其他高级职员(或任何继任者)设在特定企业信托办公室的受托人的部门或单位,他们通常履行的职能类似于当时任何人员所执行的职能,或分别直接负责管理该契约的人员,以及任何公司信托事项的受托人的任何其他高级人员,由于该高级人员对该特定主题的了解和熟悉而被提及。

 

“ SEC ”指美国证券交易委员会不时构成的。

 

“ 证券 ”或“ 证券 ”是指任何证券或证券(视情况而定),由受托人正式认证并根据本契约交付。

 

“ 证券法 ”是指经修正的1933年“ 证券法 ”。

 

“ 安全托管人 ”是指由托管人或其任何继承人指定的任何全球安全的托管人,最初应为纽约梅隆银行。

 

“ 特别记录日期 ”具有第3.08(b)(i)节中提供的含义。

 

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“ 指定企业信托办公室 ”指香港皇后大道东1号太古广场3楼24楼纽约梅隆银行香港分行,关注:企业信托 – 阿里巴巴集团控股有限公司,传真:。

 

“ 陈述到期日 ”是指在用于任何证券或其任何本金或其利息时,在该证券中指定的日期,即本金(或其任何部分)或溢价(如有)的固定日期。就此类担保或本金或利息的分期付款到期应付款项。

 

“ 子公司(B)该人及该人的一名或多于一名附属公司或(C)该人的一名或多于一名附属公司。除非本协议另有规定,否则对附属公司的每次提述均指本公司的附属公司。

 

“ 后继司法管辖区 ”具有第5.07(d)节中提供的含义。

 

“ 税收变更 ”具有第4.07(a)节中提供的含义。

 

“ 税收 ”具有第5.07(a)节中提供的含义。

 

“ 触发事件“指(A)导致(x)本集团(在法律变更后立即存在)的任何法律变更,在法律上被禁止经营本集团进行的大部分业务(在法律变更之前存在的情况)截至本公司最近一个财政季度的合并财务报表所述期间的最后日期和(y)公司无法继续获得实质上的所有经济利益来自本集团进行的业务(在法律变更之前存在)的方式与本公司法律变更前最近一个财政季度的合并财务报表所反映的方式相同;(B)公司没有提供给受托人,在法律变更日期之后十二个月之前,独立财务顾问或独立法律顾问的意见表明:(1)公司能够继续从中获得实质上的所有经济利益本集团进行的业务运营(在法律变更之前存在)作为一个整体,反映在公司法律变更前最近一个财政季度的合并财务报表中(包括生效后)本公司的任何公司重组或重组计划)或(2)该等法律变更不会对本公司于到期时就任何系列的证券作出本金,溢价(如有)及利息支付的能力造成重大不利影响。

 

“ 触发事件提议 ”具有第5.06(a)节中规定的含义。


 

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